ПАО «Отисифарм» объявляет результаты продаж за 2015 год

09.02.2016

Москва, 9 февраля, 2016 – ПАО «Отисифарм» (далее «Отисифарм» и/или «Компания») объявляет результаты продаж за 2015 год.

В 2015 году Отисифарм продемонстрировал 7%-ный рост выручки (составила 17,8 млрд. рублей1) и был единственной компанией в топ-10 розничного фармацевтического рынка России, которая нарастила свою рыночную долю, как в денежном, так и в натуральном выражении2, что подчеркивает следование стратегической задачи Компании - дальнейшему развитию через устойчивый рост продаж.


Ключевые показатели продаж и события 2015 года

  • 7%-ный рост выручки, которая в отчетном периоде составила 17,8 млрд. рублей против 16,6 млрд. рублей за 2014 года;
  • Выручка за 4 кв.2015 года составила 5,3 млрд. рублей, что на 12% больше выручки за аналогичный период 2014 года (4,7 млрд. рублей в 4 кв.2014 года);
  • Прирост выручки по Топ-10 препаратам Компании3 в 2015 году составил 270 млн. рублей. При этом структура топ-10 брендов3 незначительно изменилась: Амиксин® поднялся с 5 на 4 место, а Коделак®3 с 8 на 7 место. Афобазол® и Флюкостат® уступили свои позиции, опустившись с 4 на 5 и с 6 на 8 место соответственно;
  • 11 препаратов из топ-153 показали положительную динамику со средним приростом 58% к 2014 году. 8 препаратов из топ-153 показали двухзначную положительную динамику, а Юнивит – трехзначную. Прирост выручки по Топ-15 препаратам Компании3 за 2015 год составил 612 млн. рублей;
  • Рост продаж на 311% по сравнению с 2014 годом позволил Юнивиту® попасть в топ-15 брендов Компании, и был в основном связан с активной рекламной кампанией на ТВ и в интернете. Наибольший вклад в рост бренда внесли витамины Юнивит® для детей (Юнивит® Кидс и Юнивит® Кидс с Омега 3 и холином), продажи которых выросли на 116 млн. рублей, или почти в 7 раз;
  • В 2015 году мы успешно запустили новый бренд Микодерил® (3 SKU) и 13 новых SKU существующих брендов (Арбидол®, Компливит®, Риностоп® и др.):
    • В июне 2015 стартовали продажи нового препарата Микодерил® - противогрибкового средства с активным действующим веществом нафтифин. По результатам 2015 года продажи препарата Микодерил® достигли 104 млн. рублей, бренд попал в топ-15 продуктов в своей рыночной категории с долей рынка 1,5%4;
    • Также в июне 2015 года стартовали продажи нового суб-бренда в линейке Компливит – Компливит Хондро®, а в декабре 2015 года нового суб-бренда Компливит® Кальций Д3 для женщин 45+;
    • В 3 квартале 2015 года состоялся запуск специально разработанной детской формы препарата - Арбидола® порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
    • В 4 квартале 2015 года было запущено 4 новых SKU препарата Риностоп®
  • 2015 год показал рост спроса на препараты категории витаминов (Компливит® +20%, Юнивит® + 311%, Магнелис® В6 + 55%,) и снижение спроса ввиду отсутствия сезона простуды и гриппа на препараты противопростудной группы.


Ключевые показатели рынка в 2015 году2

  • В 2015 году объем розничного фармацевтического рынка России вырос на 8% и cоставил 728 млрд.руб (4,2 млрд. упаковок в натуральном выражении), сегмент безрецептурных препаратов розничного фармацевтического рынка России также вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и достиг 400 млрд. рублей (или 3,0 млрд. упаковок в натуральном выражении);
  • Средняя розничная цена за одну упаковку безрецептурных препаратов выросла на 17% и составила 132 рубля;
  • По итогам 2015 года «Отисифарм» сохранил лидерство в основных сегментах фармацевтического рынка России и является вторым игроком на российском рынке безрецептурных препаратов по объему выручки с долей рынка 4,8%;
  • В 2015 году «Отисифарм» был единственной компанией в топ-10 розничного фармацевтического рынка России, которая нарастила свою долю, как в денежном, так и в натуральном выражении;
  • «Отисифарм» имеет 2 бренда в TOP15 продукции безрецептурного розничного рынка России - Арбидол® и Пенталгин®. Так же, 4 бренда входят в TOP50 российских продуктов (Пенталгин®, Арбидол®, Компливит®, Афобазол®).


РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОДАЖ

Лидеры портфеля – это продукты, находящиеся в активном продвижении, доля которых в общем объеме продаж Компании составляла 47% в 2015 году (55% в 2014 году). В эту группу попадают следующие бренды: Арбидол®, Афобазол®, Компливит®, Пенталгин®3, Флюкостат®. Все препараты группы входят в топ-10 препаратов Компании по выручке. По результатам 2015 года объем продаж в данной группе снизился на 7%, что в основном связано с соответствующей рыночной динамикой снижения спроса в соответствующих категориях, кроме категории витаминов. Несмотря на это, Компания занимает лидирующие позиции в соответствующих категориях (№1 в болеутоляющей и противогрибковой категории, №2 в противовирусной категории, №3 в категории поливитаминов).

Выручка от продажи препарата Арбидола® в 2015 году снизилась на 22% в результате отсутствия сезона респираторных вирусных заболеваний во второй половине 2015 года и возрастающего конкурентного клаттера. В последнее время Компанией были предприняты успешные шаги по дальнейшему развитию бренда: разработана детская форма препарата - Арбидола® порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, а также новая форма Арбидола® в капсулах - Арбидол® Максимум. Доля выручки этих суб-брендов в общей выручки от продажи Арбидола® в 2015 году составила 10%. Лечебная и профилактическая эффективность препарата в отношении различных штаммов вируса гриппа и ОРВИ у человека подтверждена в многочисленных клинических исследованиях. В 2015 году Компания представила промежуточные результаты клинического исследования АРБИТР, подтверждающего эффективность и безопасность препарата Арбидол® при лечении гриппа. По состоянию на 31 декабря 2015 года Арбидол® был лидером в нашем портфеле (13% выручки за 2015 год) и удержал второе место в категории противовирусных препаратов по объему продаж с долей рынка 40%.

Ввиду общей конъюнктуры рынка Пенталгин®3 продемонстрировал 7%-ное снижение продаж к прошлому году. Тем не менее, препарат подтвердил свое безусловное лидерство среди анальгетиков - его доля рынка в натуральном выражении составила 5,8% (рост 8% к 2014 году), а в денежном выражении более 20%. Препарат Пенталгин®3 занимает 2-ую позицию в нашем портфеле (13% выручки или 2,484 млн. рублей по результатам 2015 года).

По результатам 2015 года продажи препарата Компливит® выросли на 20% и достигли 1,834 млн. рублей, делая его тем самым 3-им по объемам продаж препаратом в нашем портфеле (10% общей выручки). Более 30% роста (или 95 млн. рублей) в линейке Компливит® обеспечил суб-бренд Компливит® Сияние, запущенный в 2014 году. В 2015 году мы также активно выводили на рынок новые формы в линейке Компливит: в июне 2015 стартовали продажи нового суб-бренда– Компливит Хондро® , в июле 2015 года на рынок была выведена новая формы выпуска - Компливит® таблетки №30, а в декабре 2015 года нового суб-бренда Компливит® Кальций Д3 для женщин 45+. Новые формы и суб-бренды 2015 года обеспечили 13% роста продаж в линейке Компливит®. Компливит® занимает 1-е место в своей рыночной категории в натуральном выражении (доля 37%, рост доли -7% к 2014 году) и 3-е место в денежном выражении (доля 18%, рост доли 8% к 2014 году).

Флюкостат® по результатам 2015 года подтвердил лидерство в категории противогрибковых препаратов по объёму продаж в денежном выражении. По результатам 2015 года выручка от продаж Флюкостата® снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствовало общему снижению объема продаж рыночной категории.

Афобазол® - показал снижение продаж на 5% в 2015 году. Тем не менее, Афобазол® демонстрирует лидерство в своей категории и занимает первое место с рыночной долей 16% в денежном выражении и 3% в натуральном выражении.

Лидеры роста – растущие бренды, находящиеся в активном продвижении, составляют 26% от выручки Компании по результатам продаж 2015 года (22% в 2014 году). В группу входят препараты Амиксин®, Аципол®, Коделак®3, Магнелис® В6, Некст® и Риностоп®. Все препараты группы входят в топ-15 препаратов Компании по выручке. Эта категория препаратов продемонстрировала значительный рост продаж в размере 27% к 2014 году, а основными драйверами роста выступили Риностоп®, Магнелис® В6 и Коделак®3.

В 2015 году продажи Амиксина® выросли на 8% по сравнению с прошлым годом и достигли 1,453 млн. рублей (более 30% выручки группы «Лидеры роста») благодаря устойчивому спросу на препарат. Амиксин® является 4-ым по объемам продаж препаратом в портфеле Компании (доля 8% выручки 2015 года), а также 3-им в своей рыночной категории с долей рынка 16% в денежном выражении (рост доли 6% к 2014 году).

Вторым по размеру выручки препаратом группы является Аципол®. Благодаря уверенному росту продаж в 2015 году (+13% или 99 млн. рублей) Аципол® передвинулся с 7 на 6 место в нашем портфеле препаратов, а также занял 4-ое место в своей рыночной категории с долей рынка 8% в денежном и 9% в натуральном выражении.

По результатам 2015 года Коделак®3 занял 7-ое место в портфеле наших препаратов с выручкой 790 млн. рублей (рост 35% к 2014 году), а также вошел в топ-5 препаратов в своей рыночной категории (7-ое место в 2014 году) с долей рынка более 6%, как в денежном, так и в натуральном выражении. Подобной динамики удалось достичь благодаря запуску новой коммуникационной кампании, а также выходу новой гелевой формы Коделак® Пульмо в 1 кв. 2015 года и нового SKU суб-бренда Коделак®Нео в 4 кв. 2014 года (новые формы выпуска обеспечили 27% роста продаж в линейке Коделак®3).

Препарат Магнелис® В6 выступил одним из основных драйверов роста в группе «Лидеры роста» (+197 млн. рублей), что в первую очередь связано с высоким спросом на препараты категории витаминов в 2015 году.

Рост продаж Риностопа® в 2015 году составил 84%, данный препарат внес наибольший вклад в рост выручки по группе «Лидеры роста» (+ 333 млн.рублей), а также вошел в топ-10 препаратов в своей рыночной категории с долей рынка 4% в денежном и 9% в натуральном выражении.

Продажи препарата Некст® выросли в отчетном году на 26%, он занял 6-ую строчку в своей рыночной категории с долей рынка 3% в денежном выражении.

Небольшие бренды с потенциалом роста (Микодерил®, Лактазар®, Лактонорм®, Максиколд®, Неосмектин®, Ноопепт®, Цикловита®, Цинокап®, Юнивит®) составляют 6% от общего объема продаж Компании в 2015 году (4% в 2014 году). Выручка группы выросла на 80% в 2015 году, а наибольший вклад в рост группы внес Юнивит(+ 129 млн. рублей или 311%). Остальные препараты группы продемонстрировали двухзначную положительную динамику продаж.

Товары сторонних производителей в 2015 года продемонстрировали 19%-й рост продаж к 2014 года. Рост был достигнут первую очередь за счет увеличения объема продаж бренда Микразим® (+ 227 млн. рублей или + 77%). По результатам 2015 года Микразим® занял 5-ую позицию (доля 5% в денежном и 3% в натуральном выражении, рост долей более 80% к 2014 году) в своей категории. Также росту группы способствовал рост объемов продаж бренда Тауфон® на 21% к 2014 году (Тауфон – безусловный лидер категории препаратов для лечения болезней глаз с долей рынка более 20% в 2015 году).


Структура выручки ПАО «Отисифарм», 2015 г.

2014
(тыс. руб.)
% от общих продаж2015
(тыс. руб.)
% от общих продажИзменение
(тыс. руб.)
Изменение
(%)
СОБСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ
Амиксин®1 341 5778,1%1 452 5568,2%110 9798,3%
Арбидол®2 889 64217,4%2 258 14912,7%-631 493-21,9%
Афобазол®1 425 7438,6%1 348 4287,6%-77 315-5,4%
Аципол®747 8864,5%847 0144,8%99 12813,3%
Коделак®(1)587 4683,5%790 3654,4%202 896,8034,5%
Компливит®1 532 2269,2%1 833 70710,3%301 48019,7%
Микодерил®--103 7170,6%103 717-
Лактазар®30 6830,2%47 5060,3%16 82254,8%
Лактонорм®17 3310,1%28 2580,2%10 92763,0%
Магнелис®358 6542,2%555 8643,1%197 20955,0%
Максиколд®159 9681,0%236 3191,3%76 35147,7%
Некст®213 3651,3%268 3651,5%55 00025,8%
Неосмектин®90 6870,5%127 1810,7%36 49440,2%
Ноопепт®153 7180,9%217 4641,2%63 74641,5%
Пенталгин®(1)2 403 04614,4%2 224 45412,5%-178 592,18-7,4%
Риностоп®394 9682,4%727 5114,1%332 54384,2%
Флюкостат®839 5385,0%753 0584,2%-86 480-10,3%
Цикловита®43 5200,3%59 3330,3%15 81336,3%
Цинокап®50 8820,3%66 6920,4%15 81031,1%
Юнивит®41 4670,2%170 2601,0%128 793310,6%
Прочие(2)1 153 1236,9%1 104 8556,2%-48 268-4,2%
Итого собственные бренды:14 475 49387,0%15 221 05685,5%745 5645,2%
ТОВАРЫ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Тауфон®940 8225,7%1 141 2396,4%200 41721,3%
Лактофильтрум®720 5194,3%650 7483,7%-69 771-9,7%
Микразим®293 0931,8%519 7972,9%226 70477,3%
Фильтрум-СТИ®211 9311,3%228 3331,3%16 4027,7%
Динолак®4 1280,0%32 3590,2%28 230683,8%
Итого ТСП:2 170 49413,0%2 572 47614,5%401 98218,5%
Итого:16 645 986100,0%17 793 532100,0%1 147 5466,9%

 

  1. Только безрецептурные формы выпуска
  2. Включает препараты Асвитол®, Аскофен-П®, Аэровит®, Азитрокс®, Гастрозол®, Кларисенс®, Нитрокор®, Селмевит®, Спазмол®, Термикон® и рецептурные формы выпуска препаратов Коделак® и Пенталгин®.


Справка о Компании

ОАО «Отисифарм» (с 10 декабря 2014 г. ПАО «Отисифарм») было зарегистрировано 23 декабря 2013 г. вследствие реорганизации ОАО «Фармстандарт» через выделение брендированного безрецептурного бизнеса в Компанию. Начиная с 1 апреля 2014 года «Отисифарм» приступила к самостоятельной операционной деятельности. С 30 декабря 2014 года акции Компании находятся в открытом обращении на Московской бирже.

ПАО «Отисифарм» занимает второе место по доле рынка в денежном выражении на российском фармацевтическом рынке безрецептурных препаратов, портфель компании представлен в наиболее значимых терапевтических категориях.

На сегодняшний день ПАО «Отисифарм» владеет исключительными правами на 285 торговых знаков. Портфель Компании представлен известными брендами:

Арбидол®, Пенталгин® Компливит® Флюкостат® Афобазол®, Коделак®, Амиксин®, Аципол®, Максиколд®, Риностоп®, Магнелис® В6, Ноопепт®, Асвитол®, Аскофен-П®, Некст®, Лактазар®, Селмевит®, Термикон®, Лактонорм®, Цикловита®, Цинокап®, Юнивит®, Нитрокор®, Неосмектин®, Кларисенс®, Азитрокс®, Гастрозол®, Микодерил®.

Кроме продвижения на рынке собственных брендов, компания «Отисифарм» занимается маркетингом и продвижением лекарственных препаратов, чьи торговые марки принадлежат сторонним организациям: Лактофильтрум®, Фильтрум®, Микразим®, Динолак® и Тауфон®. Указанные препараты комплементарны текущему портфелю и позволяют компании наращивать экспертизу в соответствующих категориях.

  1. Выручка за 2014 год указана с учетом продуктов ПАО «Отисифарм», продававшихся до 01 апреля 2014 компанией ПАО «Фармстандарт», когда «Отисифарм» приступил к самостоятельной операционной деятельности
  2. По данным IMS Health
  3. Только безрецептурные формы выпуска Коделак® и Пенталгин®
  4. Здесь далее доля и место в рыночной категории определяется по данным IMS Health с учетом производителя.
  5. Продаваемые и продвигаемые торговые знаки