ПАО «Отисифарм» объявляет результаты продаж за 1 полугодие 2017 года

25.08.2017

В 1 полугодии 2017 года Компания Отисифарм продемонстрировала рост выручки на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и одни из самых высоких темпов роста среди топ-10 компаний всего фармацевтического рынка России, как в денежном, так и в натуральном выражении1. По результатам 6 месяцев текущего года выручка Компании составила 12,8 млрд. рублей.

Ключевые показатели продаж и события 1 полугодии 2017

  • 13%-ный рост выручки, которая в отчетном периоде составила 12,8 млрд. рублей против 11,3 млрд. рублей в 1 п. 2016;
  • Прирост выручки по Топ-15 препаратам под собственными брендами Компании в 1 п.2017 составил 1,1 млрд. рублей;
  • В структуре топ-15 собственных брендов заслуживают внимания следующие изменения:
    • Сразу три препарата передвинулись на две позиции вперед: Афобазол®, Микодерил®, Риностоп®;
    • Амиксин® потерял позиции, переместившись с 4-го на 10-е место;
  • Если в 1 кв. 2017 года повышенным спросом пользовались противопростудные препараты симптоматического лечения (Коделак®, Максиколд® и Риностоп®), то во 2 кв. 2017 года спрос сместился в сторону таких препаратов, как Пенталгин®, Микодерил®, Флюкостат®;
  • В 1 п. 2017 года начались продажи следующих новых брендов:
    • БАД Гепатофильтр® капсулы №30 - продажи за 1 п. 2017 года составили 4 млн. рублей;
    • Алвелон-МФ таблетки 400 мг. №5 - продажи за 1 п. 2017 года составили 40 млн. рублей;
    • Уронормин-Ф порошок (3 SKU) - продажи за 1 п. 2017 года составили 6 млн. рублей.
  • В 1 п.2017 года были выведены на рынок новые суб-бренды и формы выпуска зонтичного бренда Компливит® (таблетки Компливит® Суперэнергия с женьшенем, капсулы Компливит® Формула роста волос, а также таблетки Компливит® Кальций Д3 Голд №30 и №60).

Ключевые показатели рынка в 1 полугодии 2017 года

  • В 1 п. 2017 года объем розничного фармацевтического рынка России вырос на 9% и cоставил 460 млрд. руб. (2,4 млрд. упаковок), сегмент безрецептурных препаратов  розничного фармацевтического рынка России вырос на 6% по сравнению с 1 полугодием прошлого года и достиг 251 млрд. рублей (или 1,7 млрд. упаковок);
  • Средняя розничная цена за одну упаковку безрецептурных препаратов выросла на 5% и составила 189 рублей;
  • По итогам 1 п. 2017 года «Отисифарм» является лидером на российском рынке безрецептурных препаратов по объему выручки с долей рынка 5,9%2;
  • В 1 п. 2017 года Компания также сохранила лидерство в основных сегментах фармацевтического рынка России;
  • По итогам 6 месяцев 2017 года 5 брендов «Отисифарм» вошли в TOП50 самых продаваемых продуктов безрецептурного розничного рынка России, а именно Пенталгин®, Компливит®, Арбидол®, Афобазол® и Магнелис® В6. 11 брендов Компании вошли в ТОП100 самых продаваемых продуктов безрецептурного рынка.

Результаты продаж препаратов под собственными брендами

В 1 п.2017 года продажи Пенталгина® выросли на 13% к аналогичному периоду прошлого года и составили 1,703 млн. рублей против 1,502 млн. рублей в 1 п.2016 года. Рост связан в основном с повышенным спросом на новые бескодеиновые формы препарата (+ 216 млн. рублей). Препарат Пенталгин® занимает 1-ую позицию в нашем портфеле (13% выручки по результатам 1 п.2017 года). Препарат также подтвердил свое лидерство среди анальгетиков - его доля рынка составила 20,8% в денежном выражении и 6,9% в натуральном выражении.

По результатам 1 п.2017 года продажи препаратов зонтичного бренда Компливит® выросли на 8% и достигли 1,177 млн. рублей, делая его 2-ым по объемам продаж брендом в нашем портфеле (9% общей выручки). Положительная динамика связана в первую очередь с выводом на рынок новых форм и суб-брендов в линейке Компливит® в 1 полугодии 2017 года: таблетки Компливит® Суперэнергия с женьшенем, капсулы Компливит® Формула роста волос, а также таблетки Компливит® Кальций Д3 Голд №30 и №60. Объем продаж вышеуказанных новых форм и суб-брендов в 1 п. 2017 года составил 36 млн. рублей и обеспечил порядка 40% общего прироста продаж бренда Компливит®. В 1 п. 2017 года Компливит® занимал 1-е место в своей рыночной категории в денежном выражении (доля 7,8%) и 4-е место в натуральном выражении (доля 3,7%).

Третьим по размеру выручки препаратом Группы является Афобазол®, который продемонстрировал один из самых высоких темпов роста в абсолютном выражении: +252 млн. рублей, или +38% к 1 п. 2016 года. Подобной динамики удалось добиться за счет эффективной маркетинговой кампании. По результатам 1 п. 2017 года данный препарат поднялся с 5-го на 3-е место в портфеле собственных препаратов. Афобазол® - лидер в своей категории и занимает первое место с рыночной долей 20,6% в денежном выражении и 3,0% в натуральном выражении.

Выручка от продаж Арбидола® в 1 п. 2017 года сократилась на 13%  до 826 млн. рублей, что в основном связано с сезонностью спроса на препарат. В 1 п.2017 года Арбидол® занимал 4-ую строчку в нашем портфеле (6% общей выручки) и четвертое место в своей рыночной категории по объему продаж с долей рынка 8,7% в денежном выражении (6,8% в натуральном выражении).

Препарат Магнелис® В6 показал рост продаж на 28% к 1 п. 2016 года (или + 181 млн. рублей), что связано с запуском новой рекламной кампании, позиционирующей Магнелис® В6, как доступный препарат магния, а также с растущим спросом на препараты магния в целом. По результатам 1 п. 2017 года данный препарат впервые занял 1-ое место в натуральном выражении в своей рыночной категории – доля рынка 48,4% (рост доли на 12,6% к 1 п. 2016 года), и 2-е место в своей рыночной категории с долей рынка 38,3% в денежном выражении (рост доли на 11,5% к 1 п. 2016 года).

По результатам 1 п. 2017 года Микодерил®  показал рост выручки на 48% до 729 млн. рублей, что в первую очередь связано с запуском в мае 2017 года обновленной рекламной кампании в поддержку продаж бренда. По результатам 1 п. 2017 года данный препарат занял 2-е место в своей рыночной категории с долей рынка 10,8% в денежном выражении.

Препарат Риностоп® в 1 п. 2017 года продемонстрировал самые высокие темпы роста в абсолютном выражении (+259 млн. рублей). Это связано с повышенным спросом на противопростудные препараты симптоматического лечения в начале отчетного периода, т.к. не наблюдалось ярко выраженного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, требующих противовирусное лечение, а также благодаря новой рекламной коммуникации для брендов Риностоп® и Риностоп® Аква. По результатам 1 п. 2017 года данный препарат занял 5-е место в своей рыночной категории с долей рынка 5,3% в денежном выражении и 2-ое место в натуральном выражении (11,0%).

Объем продаж бренда Аципол® в отчетном периоде составил 564 млн. рублей (+11%). Бренд стал 8-м по размеру выручки в портфеле собственных препаратов.  Аципол® занял 8 место в портфеле собственных препаратов, а также занял 3-ое место в своей рыночной категории с долей рынка 8,7% в денежном выражении (9,7% в натуральном выражении).

По результатам 1 п. 2017 года Коделак® занял 9-ое место в портфеле препаратов под собственными брендами с выручкой 540 млн. рублей (рост 51% к 1 п. 2016 года). Рост произошел в основном благодаря запуску новой рекламной коммуникации бренда в феврале 2017 года, повышению узнаваемости бренда за счет изменения упаковки, а также ввиду стабильного спроса на противопростудные препараты симптоматического лечения в отчетном периоде. Коделак® занял 4-ое место в своей рыночной категории с долей рынка 8,0% в денежном выражении.

В 1 п. 2017 года продажи Амиксина® сократились на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 441 млн. рублей. Снижение связано с сезонностью спроса на данный препарат. Амиксин® стал 6-ым в своей рыночной категории с долей рынка 4,6% в денежном выражении.

В 1 п. 2017 года выручка от продаж Флюкостата® выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Флюкостат® по результатам 1 п. 2017 года подтвердил лидерство в категории противогрибковых препаратов по объёму продаж в денежном выражении – доля рынка 34,4%.

Продажи препарата Некст® выросли на 9% к 1 п. 2016 года. Препарат занял 12-е место по объему продаж в портфеле собственных препаратов и  8-ую строчку в своей рыночной категории с долей рынка 3,8% в денежном выражении.

Максиколд® показал в 1 п. 2017 года рост продаж на 63% до 214 млн. рублей, став, таким образом, самым успешным брендом в отчетном периоде с точки зрения прироста выручки. Это связано с повышенным спросом на противопростудные препараты симптоматического лечения в начале отчетного периода, а также с ростом продаж новых форм выпуска - суспензии Максиколд® для детей (апельсин и клубника). Препарат занял 12-е место в своей рыночной категории с долей рынка 2,8% в натуральном выражении.

За счет успешного обновления медийной коммуникации продажи препарата Ноопепт® в отчетном периоде выросли на 54% и составили 187 млн. рублей. Препарат занял 14 место в портфеле собственных брендов, а также третье место в своей рыночной категории с долей рынка 18,3% в денежном выражении (рост доли на 4,2% к 1 п. 2016 года) и второе место в натуральном выражении с долей рынка 21,1% (рост доли на 5,0% к 1 п. 2016 года.

Препарат Юнивит® продемонстрировал рост порядка 8% к 1 п. 2016 года. Наибольший вклад в рост бренда внесли жевательные пастилки Юнивит® Кидс. Бренд стал 15-ым по объему выручки среди собственных брендов Компании и 14-ым в своей категории с долей рынка 1,6% в денежном выражении.

Результаты продаж товаров сторонних производителей

Продажи бренда Тауфон® выросли на 17% к 1 п. 2016 году. Препарат является лидером продаж в портфеле ТСП и 6-ым по объемам продаж в общем портфеле Компании. Тауфон® также безусловный лидер в своей категории с долей рынка в 1 п. 2017 года 14,2% в денежном выражении и 22,5% в натуральном выражении.

По итогам 1 п. 2017 года продажи препарата Лактофильтрум® выросли на  10% до 484 млн. рублей. Препарат стал 11-ым в фармацевтическом портфеле Компании и 2-ым среди ТСП препаратов. Препарат занял 2-е место в своей рыночной категории с долей рынка 15,5% в денежном выражении.

 

Структура выручки ПАО «Отисифарм», 1 п. 2017 г.

1 п.2016
(тыс. руб.)
% от общих продаж1 п.2017
(тыс. руб.)
% от общих продажИзменение
(тыс. руб.)
Изменение
(%)
СОБСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ
Пенталгин®1 502 40413,2%1 702 50013,3%200 09613,3%
Компливит®1 086 6509,6%1 177 4619,2%90 8118,4%
Афобазол®656 3655,8%908 6157,1%252 24938,4%
Арбидол®949 8738,4%826 2546,4%-123 619-13,0%
Магнелис®642 8075,7%823 5546,4%180 74728,1%
Микодерил®492 3704,3%729 2235,7%236 85348,1%
Риностоп®441 1033,9%700 4115,5%259 30858,8%
Аципол®508 1794,5%563 8004,4%55 62110,9%
Коделак®358 8293,2%540 1114,2%181 28250,5%
Амиксин®948 5778,4%441 2283,4%-507 349-53,5%
Флюкостат®357 2623,1%433 4313,4%76 16921,3%
Некст®226 4192,0%246 5681,9%20 1488,9%
Максиколд®131 4471,2%214 0731,7%82 62662,9%
Ноопепт®121 4891,1%187 3951,5%65 90554,2%
Юнивит®158 4361,4%170 4871,3%12 0517,6%
Прочие(1)711 5116,3%941 1137,3%229 60232,3%
Итого собственные бренды9 293 72381,9%10 606 22482,7%1 312 50114,1%
ТОВАРЫ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Тауфон®658 6595,8%771 4746,0%112 81617,1%
Лактофильтрум®441 2773,9%483 9553,8%42 6789,7%
Микразим®363 2013,2%450 1693,5%86 96823,9%
Тамифлю®418 0753,7%292 6152,3%-125 460-30,0%
Фильтрум-СТИ®153 7041,4%208 0271,6%54 32335,3%
прочие(2)19 2230,2%11 5830,1%-7 639-39,7%
Итоги TСП2 054 13818,1%2 217 82417,3%163 6858,0%
Итого11 347 861100,0%12 824 048100,0%1 476 18613,0%

(1) – Включает препараты Азитрокс®, Алвелон-МФ®, Асвитол®, Аскофен-П®, Аэровит®, Гастрозол®, Кларисенс®, Лактазар®, Лактонорм®, Неосмектин®, Нитрокор®, Селмевит®, Спазмол®, Термикон®, Уронорм®, Уронормин-Ф®, Цикловита®, Цинокап®, Эскейп®.
(2) – Включает препараты Ангионорм®, Гепатофильтр®, Динолак®.

Справка о Компании

ОАО «Отисифарм» (с 10 декабря 2014 г. ПАО «Отисифарм») было зарегистрировано 23 декабря 2013 г. вследствие реорганизации ОАО «Фармстандарт» через выделение брендированного безрецептурного бизнеса в Компанию. Начиная с 1 апреля 2014 года «Отисифарм» приступила к самостоятельной операционной деятельности. С 30 декабря 2014 года акции Компании находятся в открытом обращении на Московской бирже.

ПАО «Отисифарм» занимает первое место по доле рынка в денежном выражении на российском фармацевтическом рынке безрецептурных препаратов, портфель Компании представлен в наиболее значимых терапевтических категориях.

На сегодняшний день ПАО «Отисифарм» владеет исключительными правами на 34 собственных зонтичных бренда. Кроме продвижения на рынке собственных брендов, компания «Отисифарм» занимается маркетингом и продвижением лекарственных препаратов, чьи торговые марки принадлежат сторонним организациям, эти препараты комплементарны текущему портфелю и позволяют Компании наращивать экспертизу в соответствующих категориях.

1. Здесь и далее рыночные показатели по данным IMS Health

2. Без ТСП