ПАО «Отисифарм» объявляет результаты продаж за 9 месяцев 2017 года

04.12.2017

По результатам 9 месяцев 2017 года Отисифарм продемонстрировала самый высокий абсолютный рост продаж и самый высокий рост доли рынка1 как в денежном, так и в натуральном выражении, тем самым подтвердив свое лидерство на розничном безрецептурном рынке2. Выручка Отисифарм по итогам 9 месяцев 2017 года составила 21,3 млрд. рублей.

Ключевые показатели продаж и события 9м.2017

  • По итогам 9 месяцев 2017 года выручка составила 21,3 млрд. рублей против 18,6 млрд. рублей за 9 месяцев 2016 года;
  • Прирост выручки составил более 2,7 млрд. рублей (или +15% к аналогичному периоду прошлого года), из которых 2,3 млрд. рублей пришлось на органический рост продаж (84% общего роста). Еще 16%  общего роста (или 433 млн. рублей) пришлось на препараты, появившихся в портфеле Компании за последние два года (включая товары сторонних производителей, далее - ТСП).
  • Прирост выручки по Топ-15 препаратам под собственными брендами Компании за 9 м.2017 составил почти 2,4 млрд. рублей;
  • В отчетном периоде начались продажи сразу 18 новых продуктов, а именно 5 новых брендов (всего 9 SKU) и 13 новых  суб-брендов и форм выпуска существующих брендов. Ниже представлены объемы продаж за 9 м. 2017 года по этим новым продуктам:
    • АнгиоНорм® таблетки 100 мг. №100 - 5 млн. рублей;
    • БАД Гепатофильтр® капсулы №30 - 6 млн. рублей;
    • Тромбитал® (3 SKU) -  5 млн. рублей;
    • Уронормин-Ф порошок (3 SKU) - 8 млн. рублей;
    • Циклогемал таблетки 250 мг №30 - 8 млн. рублей;
    • Пенталгин® Экстра гель (2 SKU) - 27 млн. рублей;
    • Компливит® (6 новых суббрендов и форм выпуска) - 23 млн. рублей;
    • Некст® Уно Экспресс капсулы (2 SKU) - 9 млн. рублей;
    • Риностоп® Экстра капли (3 SKU) - 12 млн. рублей.
  • 3 кв. 2017 года был отмечен ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, поэтому повышенным спросом пользовались противопростудные препараты, в первую очередь Амиксин®, Арбидол® и Максиколд®.

Ключевые показатели рынка за 9 месяцев 2017 года

  • За девять месяцев 2017 года объем розничного фармацевтического рынка России вырос на 4% и cоставил 678 млрд. руб. (3,6 млрд. упаковок в натуральном выражении), сегмент безрецептурных препаратов розничного фармацевтического рынка России вырос на 4% по сравнению с 8 месяцами прошлого года и достиг 369 млрд. рублей (или 2,5 млрд. упаковок);
  • Средняя розничная цена за одну упаковку безрецептурных препаратов выросла на 4% и составила 146 рублей;
  • По итогам 9 месяцев 2017 года «Отисифарм» является лидером на российском рынке безрецептурных препаратов по объему выручки с долей рынка 5,7%3;
  • По итогам 9 месяцев 2017 года Компания также сохранила лидерство в основных сегментах фармацевтического рынка России;
  •  «Отисифарм» имеет 4 бренда в TOP50 продукции безрецептурного розничного рынка России - Пенталгин®, Компливит®, Арбидол® и Афобазол®.

Результаты продаж препаратов под собственными брендами

По итогам 9м.2017 года лидером продаж был Пенталгин® (13% от общего объема продаж) - продажи выросли на 29% к аналогичному периоду прошлого года и составили 2 748 млн. рублей, обеспечив самый высокий прирост продаж среди брендов портфеля Отисфарм в абсолютном выражении (+610 млн. рублей). Такой существенный рост связан в основном с повышенным спросом на препарат, а также за счет вывода на рынок в 3 квартале 2017 года нового Пенталгин® Экстра гель в двух формах выпуска, продажи которого составили 27 млн. рублей.  Препарат подтвердил свое лидерство среди анальгетиков - его доля рынка составила 21% в денежном выражении и 7% в натуральном выражении.

Выручка от продаж Арбидола® за 9 м. 2017 года незначительно снизилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 2 182 млн. рублей. По итогам 9 м. 2017 года Арбидол® занимал 2-ую строчку в нашем портфеле (10% общей выручки) и четвертное место в своей рыночной категории (противовирусные и противопростудные препараты, иммуномодуляторы) по объему продаж с долей рынка 8% в денежном выражении и 6% в натуральном выражении.

По результатам 9 м.2017 года продажи лекарственных препаратов и БАД зонтичного бренда Компливит® выросли на 159 млн. рублей (+10%) и достигли 1 736 млн. рублей (4-ый по объемам продаж препарат в нашем портфеле – 7% общей выручки). Положительная динамика является следствием вывода на рынок сразу нескольких суб-брендов и форм выпуска в 2016-2017 гг. Так, в 2016 году началась реализация детских форм -  пастилки Компливит® Активные мишки, Здоровые глазки и ФрутоВит, а также таблетки Компливит® Суперэнергия с женьшенем №10; а в 2017 году таблетки Компливит® Кальций Д3 Голд (2 SKU), , капсулы Компливит® Формула роста волос и капли Компливит® Аква Д3. Продажи новых форм и суб-брендов обеспечили 92% общего прироста продаж в линейке Компливит® за 9м.2017 года и составили 147 млн. рублей. По итогам 9 м. 2017 года Компливит® занимал 3-е место в своей рыночной категории с долей рынка 7% в денежном выражении и 3%в натуральном выражении.

Четвертым по размеру выручки препаратом Группы является Афобазол®, который продемонстрировал рост продаж на 19% по итогам 9 м. 2017 года. Афобазол® - лидер в своей категории и занимает первое место с рыночной долей 21% в денежном выражении и 3% в натуральном выражении.

Препарат Магнелис® В6 показал рост продаж на 61% к 9 м. 2016 года (или + 503 млн. рублей). По результатам 9 м. 2017 года данный препарат занял 1-ое место в натуральном выражении в своей рыночной категории – доля рынка 48% (рост доли на 12% к 9 м. 2016 года), и 2-е место в своей рыночной категории в денежном выражении с долей рынка 38% (рост доли на 11,5% к 9 м. 2016 года).

По итогам 9 м.2017 года продажи Амиксина® сократились на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1 214 млн. рублей, что в основном связано с умеренным спросом на препарат при отсутствии эпидемии гриппа в первом квартале 2017 года. Амиксин® стал 6-ым в своей рыночной категории с долей рынка 5% в денежном выражении.

Рост продаж препарата Риностоп® за 9м.2017 года составил 72%, достигнув объёма 1 187 млн. рублей. Рост в основном связан со стартом новой рекламной коммуникации для брендов Риностоп® и Риностоп® Аква в феврале 2017 года, а также с выводом на рынок новых каплей Риностоп® Экстра (3 SKU). По результатам 9 м. 2017 года данный препарат занял 5-е место в своей рыночной категории с долей рынка 6% в денежном выражении и 2-ое место в натуральном выражении (доля 11%).

По итогам 9 м. 2017 года продажи Микодерила® составили 960 млн. рублей (рост 9%). По результатам 9 м. 2017 года данный препарат занял 3-е место в своей рыночной категории с долей рынка 10% в денежном выражении.

По результатам 9 м. 2017 года Коделак® занял 9-ое место в портфеле препаратов под собственными брендами с выручкой 954 млн. рублей (рост 68% к 9 м. 2016 года). Коделак® занял 4-ое место в своей рыночной категории с долей рынка 8% в денежном и 7% натуральном выражении.

Объем продаж бренда Аципол® в отчетном периоде составил 837 млн. рублей (+15% или 107 млн. рублей). Бренд стал 10-м по размеру выручки в портфеле собственных препаратов. Аципол® занял 4-ое место в своей рыночной категории с долей рынка 8,4% в денежном выражении (9,5% в натуральном выражении).

По итогам  9 м. 2017 года выручка от продаж Флюкостата® составила 597 млн. рублей (-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Флюкостат® по результатам 9 м. 2017 года подтвердил лидерство в категории противогрибковых препаратов по объёму продаж: доля рынка 35% в денежном выражении и 13% в натуральном выражении.

По итогам 9м.2017 года Максиколд® показал рост продаж на 71% до 422 млн. рублей. Рост связан с повышенным спросом на противопростудные препараты симптоматического лечения в начале отчетного периода, а также с ростом продаж новых форм выпуска - суспензии Максиколд® для детей (апельсин и клубника). Препарат занял 8-е место в своей рыночной категории с долей рынка 5% в денежном и 6% в натуральном выражении.

Продажи препарата Некст® выросли на 19% за 9м.2017 года до 396 млн. рублей, в том числе благодаря старту продаж новинки Некст® Уно Экспресс капсулы в двух формах выпуска, выведенной на рынок в 3 кв. 2017 года (объем продаж 9 млн. рублей). Препарат занял  8-ую строчку в своей рыночной категории с долей рынка 4% в денежном выражении.

Препарат Юнивит® продемонстрировал рост порядка 17% к 9 м. 2016 года. Наибольший вклад в рост бренда внесли жевательные пастилки Юнивит® Кидс. Бренд стал 14-ым по объему выручки среди собственных брендов Компании и 14-ым в своей категории с долей рынка 1,6% в денежном выражении.

В отчетном периоде продажи Ноопепта® выросли на 61% и составили 292 млн. рублей. Препарат занял 15 место в портфеле собственных брендов, а также третье место в своей рыночной категории с долей рынка 18% в денежном выражени и второе место в натуральном выражении с долей рынка 22%.

Результаты продаж товаров сторонних производителей

Продажи бренда Тауфон® выросли на 17% к 9 м. 2016 года и составили 1,260 млн. рублей. Препарат является лидером продаж в портфеле ТСП и 6-ым по объемам продаж в общем портфеле Группы. Тауфон® также безусловный лидер в своей категории с долей рынка по итогам 9 м. 2017 года 16% в денежном выражении и 25% в натуральном выражении.

По итогам 9м.2017 года продажи Лактофильтрума® составили 696 млн. рублей, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По итогам 9 м.2017 года Лактофильтрум® стал 3-им в своей рыночной категории по объемам продаж с долей рынка 14% в денежном выражении.

Структура выручки ПАО «Отисифарм», 9 м. 2017 г.

 9 м.2016
(тыс. руб.)
% от общих продаж9 м.2017
(тыс. руб.)
% от общих продажИзменение
(тыс. руб.)
Изменение
(%)
СОБСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ
Пенталгин®2 127 85411,5%2 747 59212,9%619 73829,1%
Арбидол®2 250 40012,1%2 181 57510,3%-68 825-3,1%
Компливит®1 576 5878,5%1 735 5468,2%158 95910,1%
Афобазол®1 186 5876,4%1 409 0856,6%222 49718,8%
Магнелис®824 0984,4%1 326 7196,2%502 62261,0%
Амиксин®1 704 3669,2%1 213 5985,7%-490 768-28,8%
Риностоп®690 5763,7%1 187 3895,6%496 81371,9%
Микодерил®878 5854,7%960 4484,5%81 8639,3%
Коделак®566 6973,1%954 0214,5%387 32568,3%
Аципол®730 5733,9%837 3333,9%106 76014,6%
Флюкостат®638 2413,4%596 6862,8%-41 555-6,5%
Максиколд®246 9701,3%421 5862,0%174 61670,7%
Некст®332 2181,8%395 7241,9%63 50619,1%
Юнивит®268 6331,4%315 4911,5%46 85817,4%
Ноопепт®181 7281,0%292 1361,4%110 40860,8%
Прочие11 097 2705,9%1 320 3686,2%223 09820,3%
Итого собственные бренды15 301 38082,4%17 895 29584,1%2 593 91417,0%
ТОВАРЫ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Тауфон®1 075 9565,8%1 259 5035,9%183 54717,1%
Лактофильтрум®616 6553,3%695 5013,3%78 84612,8%
Микразим®493 5662,7%668 2613,1%174 69535,4%
Тамифлю®799 0594,3%425 5382,0%-373 522-46,7%
Фильтрум-СТИ®254 8331,4%318 1591,5%63 32624,8%
Динолак®25 2820,1%20 7110,1%-4 571-18,1%
Итого TСП3 265 35117,6%3 387 67115,9%122 3213,7%
Итого18 566 731100,0%21 282 966100,0%2 716 23514,6%

(1) – Включает препараты Аскофен-П®, Азитрокс®, Неосмектин®, Термикон®, Селмевит®, Цинокап®, Цикловита®, Асвитол®, Лактазар®, Алвелон-МФ®, Лактонорм®, Нитрокор®, Эскейп®, Кларисенс®, Уронормин-Ф®, Гепатофильтр®, Гастрозол®, Ангионорм®, Уронорм®, Тромбитал®, Циклогемал®, Аэровит®, Спазмол®, Пихталор®.

(2) – Включает препараты Динолак®.

Справка о Компании

ОАО «Отисифарм» (с 10 декабря 2014 г. ПАО «Отисифарм») было зарегистрировано 23 декабря 2013 г. вследствие реорганизации ОАО «Фармстандарт» через выделение брендированного безрецептурного бизнеса в Компанию. Начиная с 1 апреля 2014 года «Отисифарм» приступила к самостоятельной операционной деятельности. С 30 декабря 2014 года акции Компании находятся в открытом обращении на Московской бирже.
ПАО «Отисифарм» занимает первое место по доле рынка в денежном выражении на российском фармацевтическом рынке безрецептурных препаратов, портфель компании представлен в наиболее значимых терапевтических категориях.

На сегодняшний день ПАО «Отисифарм» владеет исключительными правами на 33 торговых знаков.  Портфель Компании представлен известными и новыми брендами:

Арбидол®, Пенталгин® Компливит® Флюкостат® Афобазол®, Коделак®, Амиксин®, Аципол®, Максиколд®, Риностоп®, Магнелис® В6, Ноопепт®, Асвитол®, Аскофен-П®, Некст®, Лактазар®, Селмевит®, Термикон®, Лактонорм®, Цикловита®, Цинокап®, Юнивит®, Нитрокор®, Неосмектин®, Кларисенс®,  Азитрокс®, Гастрозол®, Микодерил®, Эскейп®, Уронорм®, Уронормин-Ф®, Тромбитал®, Циклогемал®, Гепатофильтр®, Ангионорм®.

Кроме продвижения на рынке собственных брендов, компания «Отисифарм» занимается маркетингом и продвижением лекарственных препаратов, чьи торговые марки принадлежат сторонним организациям: Лактофильтрум®, Фильтрум®, Микразим®, Динолак®, Тауфон® и Тамифлю®. Указанные препараты комплементарны текущему портфелю и позволяют компании наращивать экспертизу в соответствующих категориях.

1 Среди топ-10 компаний в розничном безрецептурном сегменте фармацевтического рынка

2 Здесь и далее рыночные показатели и сравнение результатов ПАО «Отисифарм» с рыночными показателями представлено по данным IMS Health

3 Без ТСП